Álbum Anual 1963
Mas, Que Nada!
Tim Dom Dom
Balança Pema
Vem Morena
Chove Chuva
É Só Sambar
Rosa, Menina Rosa
Quero Esquecer Você
Uála Uálalá
A Tamba
Menina Bonita Não Chora
Por Causa De Você, Menina
Álbum Anual 1964 (1)
Anjo Azul
Nena Naná
Vamos Embora Uáu
Capoeira
Gimbo
Carnaval Triste
A Princesa E O Plebeu
A Menina Do Vestido Coral
Pula Baú
Jeitão De Preto Velho
Espero Por Você
Não Desanima João
Álbum Anual 1964 (2)
Descalço No Parque
Onde Anda O Meu Amor
Bicho Do Mato
Vou De Samba Com Você
Samba Legal
Ôba Lá Lá
Gabriela
Zópe Zópe
Saída Do Porto
Dandara, Hei
Samba Menina
Guerreiro Do Rei
Álbum Anual 1965
Na Bahia Tem
Patapatapata
Bom Mesmo É Amar
Deixa O Menino Brincar
Lalari - Olala
Jorge Well
O Homen, Que Matou O Homen, Que Matou O Homen Mau O Ale
Quase Colorida (Veruschka)
Maria Conga
Acendo O Fogo
Telefone De Brotinho
Agora Ninguém Chora Mais
Álbum Anual 1967
Amor De Carnaval
Nascimento De Um Príncipe Africano
Jovem Samba
Rosa Mas Que Nada
Canção De Uma Fan
Menina Gata Augusta
Tôda Colorida
Frases
Quanto Mais Te Vejo
Vou Andando
Sou Da Pesada
Si Manda
Álbum Anual 1969
Criola
Domingas
Cadê Teresa
Barbarella
País Tropical
Take It Easy My Brother Charles
Descobri Que Eu Sou Um Anjo
Bebete Vãobora
Quem Foi Que Roubou A Sopeira De Porcelana Chinesa Que A Vovó Ganhou Da Baronesa
Que Pena
Charles Anjo 45
Álbum Anual 1970
Oba, Lá Vem Ela
Zé Canjica
Domenica Domingava Num Domingo Linda Toda De Branco
Charles Jr.
Pulo, Pulo
Apareceu Aparecida
O Telefone Tocou Novamente
Mulher Brasileira
Terezinha
Fôrça Bruta
Álbum Anual 1971
Rita Jeep
Porque É Proibido Pisar Na Grama
Cassius Marcelo Clay
Cigana
Zula
Negro É Lindo
Comanche
Que Maravilha
Maria Domingas
Palomaris
Álbum Anual 1972 (1)
Morre O Burro Fica O Homem
O Circo Chegou
Paz E Arroz
Moça
Domingo 23
Fio Maravilha
Quem Cochicha O Rabo Espicha
Caramba
Que Nega E Essa
As Rosas Eram Todas Amarelas
Taj Mahal
Álbum Anual 1972 (2)
Mas Que Nada
Charles Jr
Que Pena
Take It Easy My Brother Charles
Domenica Domingava Num Domingo Linda Toda De Branco
Apresentacao
Zazueira
Chove Chuva
Quem Foi Que Roubou A Sopeira De Porcelana Chinesa Que A Vovo Ganhou Da Baronesa
Cade Tereza
Pandeiro Solo~ Zabumba Solo~ Batucada Solo
Pulo, Pulo
Hino De Flamengo / Pais Tropical
:Banana, Bananeiro
Ta Na Hora
Domingas
Cidade Maravilhosa / HIno De Flamengo
Álbum Anual 1973
Por Causa De Vocë, Menina / Chove Chuva / Mas Que Nada
Agora, Ninguém Chora Mais / Charles, Anjo 45 / Caramba!... Galileu Da Galileia
A Minha Menina / Que Maravilha / Zazueira
Bebete Vãobora / Crioula / Cadê Tereza
País Tropical / Fio Maravilha / Taj Mahal
Vendedor De Bananas / Cosa Nostra / Bicho Do Mato
Que Nega É Essa / Que Pena / Domingas
Vinheta
Álbum Anual 1974
Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas
O Homem Da Gravata Florida (A Gravata Florida De Paracelso)
Errare Humanum Est
Menina Mulher Da Pele Preta
Eu Vou Torcer
Magnólia
Minha Teimosia, Uma Arma Pra Te Conquistar
Zumbi
Brother
O Namorado Da Viúva
Hermes Trismegisto E Sua Celeste Tábua De Esmeraldas
Cinco Minutos
Álbum Anual 1975 (1)
Zagueiro
Assim Falou Santo Tomaz De Aquino
Velhos, Flores, Criancinhas E Cachorros
Dorothy
Cuidado Com O Bulldog
Para Ouvir No Rádio (Luciana)
O Rei Chegou, Viva O Rei
Jorge De Capadócia
Se Segura Malandro
Dumingaz
Luz Polarizada
Jesualda
Álbum Anual 1975 (2)
Meu Glorioso São Cristovão
Nega
Jurubeba
Quem Mandou (Pé Na Estrada)
Taj Mahal
Morre O Burro, Fica O Homem
Essa É Pra Tocar No Radio
Filhos De Gandhi
Sarro
Álbum Anual 1975 (3)
Pot Pourri: Bebete Vãobora / Crioula / Cadê Tereza
Zazueira
Pot Pourri: Por Causa De Você, Menina / Chove Chuva / Mas Que Nada
Taj Mahal
Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas
Fio Maravilha
Luciana (Para Ouvir No Rádio)
Caramba
Sarro
Álbum Anual 1976 (1)
Ponta De Lança Africano (Umbabarauma)
Hermes Trismegisto Escreveu
O Filósofo
Meus Filhos, Meu Tesouro
O Plebeu
Taj Mahal
Xica Da Silva
A História De Jorge
Camisa 10 Da Gávea
Cavaleiro Do Cavalo Imaculado
África Brasil (Zumbi)
Álbum Anual 1976 (2)
Taj Mahal
Os Alquimistas Estao Chegando Os Alquimistas
Chove Chuva
Georgia
O Namorado Da Viuva
My Lady
Jesus De Praga
Mas Que Nada
Pais Tropical
Álbum Anual 1978
A Banda Do Zé Pretinho
Troca Troca
Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite
Cadê O Penalty
Minha Estrela É Do Oriente
Era Uma Vez 13 Pontos
Menino Jesus De Praga
Amante Amado
Berenice
Denize Rei
Viva São Pedro
Álbum Anual 1979
Boiadeiro
Ive Brussel
Adelita
Waldomiro Pena
Salve Simpatia
Menina Crioula
Occulatus Abis
Cantilenas De São Victor
Álbum Anual 1980
A Cegonha Me Deixou Em Madureira
Alô Alô, Como Vai?
Georgia E Jorge
Solitário Surfista
Ma Ma Ma Ma Maé
Cae Cae Caetano
Lady Benedicta
Mona Lisa, Mona Lisa (Ciúmes De Leonardo)
Olha A Pipa
Álbum Anual 1981
O Dia Que O Sol Declarou O Seu Amor Pela Terra
Santa Clara Clareou
Oé Oé (Faz O Carro De Boi Na Estrada)
Era Uma Vez Um Aposentado Marinheiro
Lorraine
Curumin Chama Cunhãtã Que Eu Vou Contar (Todo Dia Era Dia De Índio)
Katarina, Katarina
Ela Mora Em Matogrosso Fronteira Com O Paraguai
Para Que Digladiar
Luiz Wagner Guitarreiro
Álbum Anual 1983
Eu Quero Ver A Rainha
Conquero
Dádiva Dada
Taj Mahal / Filho Maravilha / Pais Tropical
A Loba Comeu O Canário
Ana Tropicana
Energia Bom Bom
Rio Babilônia
O Reino Encantado Do Amor
Álbum Anual 1984
Senhora Dona Da Casa
A Rainha Foi Embora
Irene Cara Mia
My Little Brother
Obsessão Meu Amor
Bizantina Bizância
Pelos Verdes Mares
Me Chamando De Paixão
Os Cavaleiros Do Rei Arthur
Abenção Mamãe Abenção Papai
Hooked On Samba
A Terra Do Filho Do Homem (Jerusalém)
Álbum Anual 1986
Roberto Corta Essa
Ladrão Batuta
O Amante Vigilante Africano
A Fonte De Paulus V
Sasaci Pererê
Gabriel,Guerreiro Galáctico
Elizabeth Blue
Pancada De Amor Não Dói
Dança Que Isso É Sambafoxé
Procura-Se Uma Noiva
Álbum Anual 1989
Pega Ela De Montão
Miss X
Homem Do Espaço
Um Avião Me Informou
Norma Jean
Homem De Negócios
Cowboy Jorge
Mama África
Álbum Anual 1990 Pt1
Salve Simpatia / A Banda Do Zé Pretinho
Santa Clara Clareou / Zazueira
Oé Oé Faz O Carro De Boi Na Estrada
Selassie / Chove Chuva
Que Maravilha
País Tropical / Spiro Giro
Costa Da Marfim
Minha Teimosia, Uma Arma Pra Te Conquistar / O Namorado da Viúva
W/Brasil (Chama O Síndico)
Homem Do Espaço
Charles Anjo 45 / Caramba... Galileu Da Galiléia / Cade Tereza? / Miudinho
Ela Mora Na Pavuna
Álbum Anual 1990 Pt2
Oba Lá Vem Ela / Amante Amado / Pelos Verdes Mares / Nena Naná
Zagueiro / Umbabarauma (Ponta de Lança Africano)
Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas
Menina Sarará / Mas Que Nada
Filho Maravilha
Mulher Brasileira / Domenica Domingava Num Domingo Linda Toda De Branco / Katarina Katarina / Para Ouvir No Rádio (Luciana)
Berenice / O Telefone Tocou Novamente / Denise Rei / Que Pena / O Dia Em Que O Sol Declarou O Seu Amor Pela Terra
Ive Brussel
Mama África
Taj Mahal / A Banda Do Zé Pretinho
Álbum Anual 1993
Alcohol
Eu Sou Cruel
Engenho De Dentro
Moça Bonita
Mulheres No Volante
Cowboy Jorge
Bumbo Da Mangueira
Princesa
Goleiro
Spirogyra Story
Álbum Anual 1995 (1)
Ave Anjos Angeli
Gostosa
Maria Luiza
Rabo Preso
Gertrudes Bonhausen
Homo
Musas De Bruxelas
Little Black Joe's Band
Ubirani Ubiraci
Café
Álbum Anual 1995 (2)
Pisada De Elefante (Radio Version)
W/Brasil (Club Dance Version)
Dzarm (Radio Version Elétrica)
A Banda Do Zé Pretinho (Radio Version)
Filho Maravilha (Club Dance Version)
País Tropical (Radio Version)
Spirogyra Story (Club Dance Version)
Alcohol (Radio Version)
Engenho De Dentro (Club Dance Version)
Taj Mahal (Club Dance Version)
Dzarm (Radio Version Acustica)
Filho Maravilha (Radio Version)
Pisada De Elefante (Club Dance Version)
Álbum Anual 1997
Cuidado Com O Bulldog
A Cegonha Me Deixou Em Madureira
Alfredin
Bebete Vãobora
Charles, Anjo 45
Charles, Jr.
Domenica Domingava Num Domingo Linda.
Homo Sapiens
Mas Que Nada
Minha Princesa
Mulher Brasileira
O Homen Da Gravata Florida
O Namorado Da Viúva
Por Causa De Você Menina
Por Causa De Você Menina / Mas Que Nada
Quem Cochicha O Rabo Espicha
Se Manda
Álbum Anual 2001 Pt1
Jorge De Capadócia
Roberto, Corta Essa / Ponta De Lança Africano (Umababarauma)
Balança Pema
Comanche
O Vendedor De Bananas
O Circo Chegou
Ive Brussel
O Namorado Da Viúva
Minha Teimosia, Uma Arma Pra Te Conquistar
Take It Easy, My Brother Charles
Zazueira
Álbum Anual 2001 Pt2
Mas, Que Nada
Por Causa De Você, Menina / Chove, Chuva
Que Maravilha
Menina Mulher Da Pele Preta O Telefone Tocou Novamente
Que Pena (Eka Já Não Gosta Mais De Mim)
País Tropical / Spyro Gyro
W/ Brasil (Chama O Síndico)
Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas
Filho Maravilha
Taj Mahal
Álbum Anual 2004
Mexe Mexe
Gabriel, Rafael, Miguel
O Rei é Rosa Cruz
Sao E Salvos
Zé Blueman
Historia Do Homem
Janaina Argentina
Eu Bem Que Lhe Avisei
Tupinambao
O Nome Do Rei é Pelé
Desligado
Hoje é Din De Festa
Maria Helena
Chiquinho
Funk Astrid
Turba Philosophorum
C 589
Álbum Anual 2007
Falsa Magra
Zenon Zenon
Usted Es Mi Marrón Glasé
O Astro
Saint Leibowitz
Heavy Samba (Para Um Poeta Amigo Meu)
Miss Mexe Gal
Gama Gush
Duas Mulheres
Emo
Álbum Lançado no Japão
Mas Que Nada
Influencia Do Jazz
A Vida Do Negro
Garota De Ipanema
Deixa Eu Ficar
Gostoso E Sambar
Tudo Azul
Por Causa De Voce Menina
Sanba Do Aviao
Japoninho
So Danco O Samba
Joao Sem Vintem
Coletânea 20 Músicas
Taj Mahal
Curumim, Chama Cunhata Que Vou Contar
W/Brasil
Por Causa De Você, Menina / Chove, Chuva / Mas, Que Nada
O Dia Que O Sol Declarou Seu Amor Pela Terra
Os Alquimistas Estão Chegando...
Amante Amado
Minha Teimosia, Uma Arma Pra Te Conquistar
Waldomiro Pena
Menina Mulher Da Pele Preta
Filho Maravilha (Fio Maravilha)
Xica Da Silva
Jorge Da Capadócia
O Namorado Da Viúva
O Telefone Tocou Novamente
O Circo Chegou
Oba, Lá Vem Ela
Mano Caetano
País Tropical
Roberto, Corta Essa Ponta De Lança Africano (Umbabarauma)
Discografia completa
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Álbum Anual 1963
