Álbum Anual 1955
Último Desejo
Feitiço Da Vila
Com Que Roupa
Coração
Quando O Samba Acabou
Palpite Infeliz
Silêncio De Um Minuto
Só Pode Ser Você
Álbum Anual 1956
Carlos Gardel
Hoje Quem Paga Sou Eu
A Media Luz
Sempre É Carnaval
Vermelho 27
Amarga Confissão
Estrelas Na Lama
Esta Noite Me Embriago
Álbum Anual 1957
Caminhemos
Ela Me Beijou
Teu Erro
Amigo
Palmeira Triste
Se é Pecado
Apogeu
Transformação
Álbum Anual 1958
Escultura
Vida De Caboclo
Se Ninguém Te Ama
Nova Copacabana
Deixe Que Ela Se Vá
Insônia
Silêncio Da Seresta
Fala O Coração
És Tudo Para Mim
Destino
Prece Ao Sol
Atiraste Uma Pedra
Álbum Anual 1959
Argumento
Tião
Três Sorrisos
Dupla Traição
Eu Acuso
Um Lenço Por Dia
Mariposa
Verbo Amar
Maria Da Conceição
Mais Uma Vez
O Que Passou Passou
Reminiscências De Amor
Álbum Anual 1960
Meu Perfil
Meu Dilema
Certinha
Cabrocha
Vida Banal
Eu Quisera
Chore Comigo
Leviana
Aguenta O Galho
Bibelot
Apoio Moral
Figura Mignon
Álbum Anual 1961
Queixas
Velha Bossa Nova
Se Meu Violão Falasse
Se Adormeço
Depois do Amor
Pecado Ambulante
Fantoche
Manhã do Nosso Amor
O Jogador
Vai
Um Grande Erro
Doidivana
Álbum Anual 1962
Protesto
Silêncio
Dia Virá
Serenata
Deixa-me Partir
Mais Uma Canção
Seresta
Lua Indiscreta
Pra Quem Sabe Esperar
Última Seresta
Que Importa
Pra Teu Castigo
Álbum Anual 1963
Um Anjo Dança Comigo
Tão Só
Desejo
Eu Te Agradeço
Palmatória Do Mundo
Bendita, Maldita
Piedosa Mentira
Esquerdo Do Amor
Falando Ao Coração
Tristeza
Indulto
Só Você
Álbum Anual 1965
Conversa Dos Olhos
Sabiá Laranjeira
Derrota
Nem Me Lembro Mais
Se Voltares A Mim
Novamente Sou Boêmio
Saudade
Café Nice
Boa Noite, Esperança
Voltei
Se És Amigo
Despeito
Álbum Anual 1966
Camisola Do Dia
Último Desejo
Dolores Sierra
Amigo
Redoma De Vidro
Palpite Infeliz
Nem Coberta De Ouro
Feitiço Da Vila
Lençol De Linho
Apogeu
Você É Que Pensa
Silêncio De Um Minuto
Álbum Anual 1968
Apêlo
Ana Maria
Minha
Não Choro Mais
A Natureza
Eu Não Sei Porque
Nem Às`Paredes Confesso
Vai
Aposto Que Ela Volta
Travessuras
Cansaço
Despedida
Álbum Anual 1969
Silêncio Da Seresta
O Amanhã Do Nosso Amor
Moço
Doidivana
Piedosa Mentira
Meu Dilema
Noite De Saudade
Seresta Moderna
Indulto
Manicure
Timidez
Meu Triste Long-Play
Álbum Anual 1970 (1)
Dos Meus Braços Tu Não Sairás
Aquela Mulher
Normalista
Deusa Do Maracanã
Tantos Anos
Juramento Falso
Renúncia
Comentário
Segredo
Errei Erramos
Quem Mente Perde A Razão
Última Seresta
Álbum Anual 1970 (2)
A Volta Do Boêmio
Ternura Antiga
Serenata Do Adeus
Meu Nome É Ninguém
Maria Betânia
Na Cadência Do Samba
Poema Do Olhar
Vitrine
Sorris Da Minha Dor
Canção Do Amor Que Eu Lhe Dou
Suave É A Noite
Poema Do Adeus
Álbum Anual 1970 (3)
Só Nós Dois
Lagrimas
Conselho
Trazendo Vida A Minha Vida
Saudade Danada
Da Pena
Insensatez
Funeral De Um Sambista
Foi Deus
Foi Um Rio Que Passou
Cade Sono Pra Dormir
Samba Do Perdao
Álbum Anual 1970 (4)
Ciúme
Nostalgias
Confissão
Meu Buenos Aires Querido
Inveja
Voltou Uma Noite
O Dia Que Me Queiras
Triste Abandono
Garras
Mano A Mano
Sem Palavras
Amarras
Álbum Anual 1971 (1)
Três Apitos
Feitio De Oração
Último Desejo
Com Que Roupa
Quando O Samba Acabou
Silêncio De Um Minuto
Pastorinhas
Fita Amarela
Feitiço Da Vila
Coração
Só Pode Ser Você
Palpite Infeliz
Álbum Anual 1971 (2)
Chico Dum Dum
A Voz Do Seresteiro
Cantiga Da Volta
Tudo Mais Que Tudo
Lágrimas De Amor
Conselho
Tenho Um Grande Amor
Pirraça
Sambar... E Balançar
O Dobro Da Minha Vida
Bateu Cabeça
Vontade De Voltar
Álbum Anual 1972
Desmazêlo
Hei Fantoche
Estaca Zero
O Que É Que Eu Faço?
A Rosa Que Você Me Deu
Vou Faturar Uma Esperança
O Último Boêmio
Pensando Bem
Dois Extremos
Sombra Triste
Batuta Divina
Boêmio 72
Álbum Anual 1973
Devolva Meu Amigo De Luar
Rainha Da Lapa
Tanto Faz
Pecadora
Sou Poeta Sim
Xinga Meu Amor
Quem Nos Viu, Quem Nos Vê
Embrulhada
Sianinha
Quando Eu Me Chamar Saudade
Maria E Mais Nada
É Tempo De Solidão
Eu Quero Amar
Álbum Anual 1974 (1)
Naquela Mesa
O Barquinho
Escultura
Fica Comigo Esta Noite
Madame Fulano De Tal
Chuvas De Verão
Mariposa
Manias
Modinha
Cinco Letras Que Choram
Tenho Desejo
Missão Cumprida
Pensando Em Ti
Meu Vício É Você
Álbum Anual 1974 (2)
Deixe-me Tentar Novamente
Trinta Dias Sem Amor
Retalhos De Cetim
Cabrocha Maria
Muito Entre Nós
Se Você Encontrar Com Ela
Quem Me Quiser Terá Que Ser Assim
Um Beijo De Mulher
Eu Quero
Carlos Gardel
Nossa Senhora Das Graças
Chão
Juca Mulato
Sinto-me Bem
Álbum Anual 1975
A Turma Da Saudade
Pra Machucar Meu Coração
Proposta
Amor Na Corrente
Canção Do Amor Perdido
Não Está Legal
Sim
Minha
Notícia
Hipnose
Corcovado
Tomara
O Que É Que Eu Faço
A Dor Ensina A Gemer
Álbum Anual 1976
Depois De 2.001
Moça
Vida Noturna
Mestiço
Fim De Caso
Beija-Me, Quero Dormir
Tudo Acabado
Nossa Estória
Morro, Paisagem Colorida
Rugas Precoces
Castigo
Por Causa Desta Cabôca
Eu E A Brisa
E Lá Vou Eu
Álbum Anual 1977
Ainda Quero Crer
Ninguém Me Ama
Poleiro De Pato É No Chão/Solteiro É Melhor/Bacharel Do Samba
Retrospecto
Parece Mentira
Olhos Nos Olhos
Reserva De Domínio
Saia do Caminho
Última Lágrima
Naco Por Naco
Dá-me Tuas Mãos
Raízes
Álbum Anual 1978
Mágoas De Caboclo
Os Amantes
Do Carmo
O Mundo É Um Moinho
Se Você Me Deixar Como Diz
Brio De Um Homem Ferido
Pedestal De Lágrimas
Violão, Sardinha E Pão
Metades
As Rosas Não Falam
Tua Ausência
E Vira E Mexe
Na Areia Do Mar
Não Me Diga Adeus
Álbum Anual 1979
Amada Amante
Moça
Retalhos De Cetim
Como Vai Você
Olhos nos Olhos
Fim de caso
Proposta
A Volta do Boêmio
Fica Comigo Esta Noite
Carlos Gardel
Deixe que ela se vá
Escultura
Só nos Dois
Pensando em Ti
Álbum Anual 1980
Céu Cor de Rosa
Maria
Memórias do Café Nice
Saudade dela
Êxtase
Meus tempos de criança
Amigo leal
Somos dois
Maria Luíza
Vitrine
Meu coração a teus pés
Silêncio da seresta
Álbum Anual 1981
Êxtase
Deixa Falar
Meu Triste Long-Play
Vaidosa
De Bracos Abertos
Aqui Se Faz, Aqui Se Paga
Deusa do Asfalto
O Preco da Gloria
Cinzas de Amor
Revolta
Noite De Insonia
Aviso
Álbum Anual 1982 (1)
Conclusão
Confissão
Nelson E Luisa
Resta Sobre O Bar
O Barão
Pardais Em Sinfonia
O Começo
Teco-Teco Azul
Não Se Compra Uma Mulher
Desguia
Vou Premiar Você
É Sempre A Mulher
Álbum Anual 1982 (2)
Procissão Sem Andor
Vadico Da Bela Vista
Enquanto Houver Serenata
Mais Uma Vez
Por Teu Amor Aprendi A Ser Triste
Arco-Íris
Samba Brasil
A Mais Bela Emoção
Menina Dos Olhos
Profissão De Fé
Maria Luisa
Se Ela Não Telefonar
Álbum Anual 1983
Dispersos
Permita
Mariana Da Gente
Márcia
Somente A Minha Flor Me Dá Bom-Dia
Miragem
Você É Assim
Falsa Moral
Nunca Mais, Amor
Céu Redondo
Dor Adulta
O Peso Das Lágrimas
Só Me Faltava Esta
Álbum Anual 1984
O Negócio É Amar (com Fafá de Belém)
Cara a Cara
Devolvi (com Nubia Lafayete)
Amor De Trapo E Farrapo
Louco (Ela É Seu Mundo) (com Alcione)
Volta
Como É Grande O Meu Amor Por Você (com Joanna)
Momentos Eternos
Pensando Em Ti (com Angela Maria)
Cena
Pedi Ao Céu (com Beth Carvalho)
Refúgio
Álbum Anual 1985
Renúncia (com Tim Maia)
Sempre Jovem
Lembranças (com Martinho da Vila)
Tristeza Pede Bis
Pecado E Perdão
Coisas Que Tivemos
Maria Bethania (com Caetano Veloso)
Falsa Alegria
Mucuripe (com Fagner)
Volta E Meia
Mariposa/Meu Vício É Você/Fica Comigo Esta Noite
Asa Branca (com Luiz Gonzaga)
Álbum Anual 1986
Dos Meus Braços Tu Nao Sairás (com Gal Costa)
Minha Rainha
Saia Do Caminho (com Tetê Espindola)
Você E Eu
As Rosas Não Falam (com Elizeth Cardoso)
Vejam Só
Caminhemos (com Maria Bethânia)
Mulher
Alguém Me Disse (com Joanna)
Cabaré (Piano Bar)
Se Acaso Você Chegasse (com Elza Soares)
Palavra Que Faltou
Álbum Anual 1987
A Saudade Mata A Gente
Ela Disse-Me Assim
Castigo
Há Quanto Tempo
Boca Morena
Não Tem Solução
Só Louco
Nem Eu
A Deusa Do Amor
Bilhete
Valsinha
Fique Bem A Vontade
Pombo Correio
Chega De Saudade
Álbum Anual 1988
Onde Anda Você
Sem Companhia
Sonhando Contigo
Por Causa De Você
Tenho Desejo
Nada Além
As Vitrines
Orgulho
Molambo
Tortura de Amor
Nunca
Cabelos Cor De Prata
Álbum Anual 1989 (1)
Spot Light
De Igual Pra Igual
Seria Tão Diferente
Preciso Aprender A Ser Só
Suburbano Coração
Depois Do Amor
Nossos Momentos
Falando De Amor
Auto-Retrato
Matriz Ou Filial
Meu Problema É Você
Ouça
Rosa
Álbum Anual 1989 (2)
Formosa Mulher
Marilu
A Mulher dos Meus Sonhos
Deusa Do Maracanã
Quem Mente Perde A Razão
Silêncio
Saudade Que Maltrata
Solidão
Foi Tudo Ilusão
Nossa Comédia
Ingrata
Maria Betânia
Álbum Anual 1990
Dos Meus Braços Tu Não Sairás
Caminhemos
Meu Vício É Você
Marina
Dolores Sierra
Fica Comigo Esta Noite
Meu Dilema
Escultura
Pensando Em Ti
Carlos Gardel
Vermelho 27
Cadeira Vazia
Álbum Anual 1991
Número Um
Naquela Mesa
Chão De Estrelas
As Rosas Não Falam
Nem As Paredes Confesso
Só Nós Dois
Onde Anda Você
Renúncia
Spot Light
As Vitrines
Matriz Ou Filial
Negue
A Volta Do Boêmio
Álbum Anual 1992
Sertaneja
Súplica
Lábios que Beijei
Chão de Estrelas
Pierrot
As Três Lágrimas
Serenata
Velho Realejo
Quase que Eu Disse
Deusa da Minha Rua
Boa Noite Amor
Álbum Anual 1993
Canta Brasil
Não Me Diga Adeus
Aos Pés Da Cruz / Emília
Ai! Que Saudade Da Amélia
Nega Manhosa
Carinhoso
No Rancho Fundo
Morena, Boca De Ouro
Atire A Primeira Pedra
Não Tenho Lágrimas
Chora Cavaquinho / O Orvalho Vem Caindo / Agora É Cinza / Abre A Janela
Álbum Anual 1994
Marina (Com Elba Ramalho)
Folha Morta
Normalista (Com Lobão)
Negue
Eu Sei Que Vou Te Amar
As Rosas Não Falam
Vitrines (Com Chico Buarque)
Caminhemos (Com Ney Matogrosso)
Meu Vício É Você
A Volta Do Boêmio
Carlos Gardel / Vermelho 27
Último Desejo
Fica Comigo Esta Noite
Mágoas De Caboclo
Álbum Anual 1997
Como Uma Onda (Com Lulu Santos)
Faz Parte Do Meu Show
De Mais Ninguém
Meu Erro
Ainda É Cedo
Você É Linda
Bem Que Se Quis
Caso Sério
Nada Por Mim (Com Frejat)
Simples Carinho
Estácio, Holly Estácio
Me Chama
Álbum Anual 1998
Desabafo
A Voz Do Víolão
Favela
Cadeira Vazia
Deusa Do Asfalto
Da Cor Do Pecado
Paz Do Meu Amor (Preludio Nº 2)
Argumento
Esses Moços (Pobres Moços)
Outra Vez
Último Desejo
Vingança
Normalista
Cabelos Brancos
Nega Manhosa
Álbum Anual 2018 CD1
A Volta Do Boêmio
Abandono
Não Tenho Você
Dos Meus Braços Tu Não Sairás
Luz De Vela
Olhos Verdes
Vá, Mas Volte
Vida De Bailarina
Meu Dilema
Caminhemos
Dolores Sierra
Normalista
Último Desejo
El Dia Que Me Quieras
Ave Maria No Morro
Vingança
Lábios Que Beijei
Álbum Anual 2018 CD2
Gente Humilde
Marina
Babalu
Foi Deus
A Noite Do Meu Bem
Folhas Mortas
Meu Vício É Você
Fica Comigo Esta Noite
Minha Mulher
Pout-Pourri Carnaval
Fala Mangueira
A Lua É Dos Namorados
Espanhola
A Lua É Camarada
Serpentina
As Pastorinhas
Discografia completa
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Álbum Anual 1955
