Álbum Anual 1952
Suburbana
Torturante Ironia
Faceira
Quase Que Eu Disse
Vestido De Lágrimas
Maria
Arrependimento
Favela
Três Lágrimas
Longe Dos Olhos
Menos Eu
No Rancho Fundo
Álbum Anual 1955
Cabelos Cor De Prata
Minha Cara
Não Me Pergunte
Boa Noite, Amor
Pastora Dos Olhos Castanhos
Você Voltou
Nunca Soubeste Amar
Violões Em Funeral
Álbum Anual 1956
Arrependimento
Meu Companheiro
Feitiço Da Vila
Ave Maria
Favela
A Voz Do Violão
Casinha Pequenina
Desquitada
Álbum Anual 1957
Serenata
Viva Meu Samba
Há Um Segredo Em Teus Cabelos
A Única Rima
Poema Dos Olhos Da Amada
Porto Dos Casais
Feitio De Oração
Maringá
Meu Segredo
Quase Que Eu Disse
Fita Amarela
Dona Da Minha Vontade
Álbum Anual 1958
Cabelos Brancos
Foi Uma Pedra Que Rolou
Saudade de Você
Uma Jura Que Fiz
Chuvas de Verão
Serra da Boa Esperança
Compromisso Com A Saudade
Talento Não Tem Idade
Reverso
Piston de Gafieira
Pastora dos Olhos Castanhos
Quando O Samba Acabou
Álbum Anual 1960
Viva Meu Samba
Saudade Dela
Até Breve
Juramento Falso
Minha Palhoça
Nos Braços De Isabel
Cabelos Brancos
Chuvas De Verão
Inquietação
Três Lágrimas
Chão de Estrelas - Arranha Céu
Arrependimento
Na Aldeia
A Tua Vida É Um Segredo
Feitiço Da Vila
Violões Em Funeral
Até Amanhã
Álbum Anual 1961
Minha Palhoça
Serenata
Vitória
Feitiço da Vila
Sorris da Minha Dor
Saudade Dela
Feitio de Oração
Cigana
Fita Amarela
Serenata do Adeus
Meus Vinte Anos
Até Breve
Álbum Anual 1962
No Rancho Fundo
Morena Boca de Ouro
Três Lágrimas
Faceira
É Luxo Só
Terra Seca
Maria
Tu
Risque
Aquarela do Brasil
Álbum Anual 1964
Rosa De Maio
Carinhoso
Seresta N 5
Manhã De Carnaval
Canção Do Eterno Adeus
Azulão
Eterna Canção
Um Cantinho E Você
O Amor é Assim
Na Casa Branca Da Serra
Coração
O Balão Do Amor
Álbum Anual 1967
Mimi
Duas Janelas
Na Baixa Do Sapateiro
Como Os Rios Correm Pro Mar
Rancho Fundo
Sinha Moça Chorou
Maria
Santa Dos Meus Amores
Deusa Da Minha Rua
Serrana
Gaviota
Olho Nela
Álbum Anual 1968 (1)
Faceira
Bahia
Tu!
Perdao
E Mentira, Oi!
Um Samba Em Piedade
Morena, Boca De Ouro
Tres Lagrimas
Eu Vou Pra Maranhao
Flor De Inverno
Segura Esta Mulher
Malandro Sofredor
Álbum Anual 1968 (2)
Chão de Estrelas
Arrependimento
Arranha Céu
Inquietação
Madrugada
Minha Palhoça
Quase que eu Disse
Pastorinhas
Confessando que te Adoro
Professôra
Choro por teu Amor
Nunca Mais
Álbum Anual 1968 (3)
Maria
Suburbana
Torturante Ironia
Faceira
Quasi Que Eu Disse
Favela
Arrependimento
Longe Dos Olhos
Menos Eu
No Rancho Fundo
Álbum Anual 1969 (1)
Se Tu Soubesses
O Amor E Assim
Com O Pensamento Em Voce
Maria
Nao
Katia
Modinha
Meu Amigo Violao
Nao Voltaras... Nem Voltarei...
Ninotchka
Nao Me Abandones Nunca
Que E, Que E?
Álbum Anual 1969 (2)
Por Causa Desta Cabocla
Teus Ciúmes
Saudade Dela
Até Breve
Eu Não Sei
Passarinho
Um Caboclo Abandonado
Torturante Ironia
Adeus, Felicidade
Há Um Segredo Em Teus Cabelos
Quanto Eu Sinto
Lua Triste
Álbum Anual 1969 (3)
Último Desejo
Que Importa P'ra Nós Dois A Despedida?
E O Destino Desfolhou
Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda
O Pião
Cinco Letras Que Choram (Adeus)
Caixinha De Música
O Nome Dela Não Digo
Aconteceu Assim
Preto Velho
Cabeça Chata
Álbum Anual 1970 (1)
Serenata
Apêlo
Arrependimento
Canção De Amor
Quase Que Eu Disse
Nossos Momentos
Inquietação
Consolação
Meus Vinte Anos
Chão De Estrelas
Mente Ao Meu Coração
Serra Da Boa Esperança
Andorinha
O Amor É Assim
Tristezas Não Pagam Dívidas
Modinha
Álbum Anual 1970 (2)
A Noite É Grande
Canção Da Volta
Portão Antigo
Se Eu Morresse Amanhã De Manhã
Suas Mãos
O Amor E A Rosa
Valsa De Uma Cidade
Fita Amarela
Tudo Foi Surpresa
Meus Vinte Anos
Um Juramento Falso
Longe Dos Olhos
Chora, Cavaquinho
Coração
Juramento Falso
Doce Veneno
Chuva Miúda
Álbum Anual 1971
Minha Casa
Não Me Diga Adeus
Onde O Céu é Mais Azul
Doutor Em Samba
Cabeça Chata
O Sol Nasceu Pra Todos
Roedeira
Marina
Um Caboclo Apaixonado
Na Baixa Do Sapateiro
Agora é Cinza
Álbum Anual 1973 Pt1
Onde O Céu Azul É Mais Azul
Fica Doido Varrido
Dá Nela
Na Grota Funda
No Rancho Fundo
Faceira
Vou Andando
O Bonde De São Januário
O Trem Atrazou
Nunca Mais
A Jangada Voltou Só
João Valentão
O Que É Que A Baiana Tem?
A Preta Do Acarajé
Álbum Anual 1973 Pt2
Marina
Dóra
Fala Meu Louro
Recife, Cidade Lendária
Chão De Estrelas
Silêncio Do Cantor
A Voz Do Violão
Coração Ingrato
A Menina "Presidência"
Cidade Maravilhosa
É Bom Parar
Nêga Do Cabelo Duro
Linda Lourinha
Linda Morena
A-E-I-O-U
Mamãe Eu Quero
Álbum Anual 1973 Pt3
Ride Palhaço
Florisbela
A Jardineira
Pastorinhas
Teu Cabelo Não Nega
Se É Por Falta De Adeus
Até Amanhã
Jangada
Cabeça Chata
Porto Dos Casais
Galo Garnizé
Anedotas
Álbum Anual 1973 Pt4
Cordiais Saudações
Cabrocha Do Rocha
Lenço No Pescoço
Rapaz Folgado
Palpite Infeliz
Cabelos Côr De Prata
Pierrôt
Serenata Do Adeus
Saudade Dela
Ai Que Saudades Da Amélia
Quem Há De Dizer
Prece
Coração
Goodbye
Não Tem Tradução
Álbum Anual 1974
Beco Sem Saída
Largo Da Lapa
Você Voltou
Longe Dos Olhos
Não Me Pergunte
Tristeza Do Jeca
Serenata
Minha Casa
Velho Realejo
Deusa Da Minha Rua
Alucinação
Não
Álbum Anual 1975 (1)
Quem Há De Dizer
Ontem, Ao Luar
Canta Maria
A Mulher Que Ficou Na Taça
Íntima Lágrima
Deus Olha o Meu Brasil
Não
Mulher
Novos Rumos
Minha Casa
Alucinação
Professora
Álbum Anual 1975 (2)
Deusa Da Minha Rua
Rancho Fundo
Como Os Rios Que Correm Pro Mar
Maria
Na Baixa Do Sapateiro
Não Me Abandones Nunca
Mimi
Serrana
Santa Dos Meus Amores
Se Tu Soubesses
Modinha
Não!...
Álbum Anual 1978
Chuva Miúda
Fica Doido, Varrido
Cordiais Saudações
Serenata
Pierrot
Serenata Do Adeus
Chão De Estrelas
Carinhoso
Quem Há De Dizer
Solamente Una Vez
Quizás, Quizás, Quizás
Besame Mucho
El Rey
Aquarela Brasileira
Até Amanhã
Álbum Anual 1981
Na Baixa Do Sapateiro
Os Quindins de Yayá
Maria
Pot-pourri de Carnaval: Linda Lourinha / Linda Morena / Aeiou Da Bliu / Mamãe Eu Quero / Florisbela / A Jardineira / Velhos Carnavais / Pastorinhas
Poema Dos Olhos Da Amada
É Bom Parar / Nêga Do Cabelo Duro
Pot-Pourri: Feitiço Da Vila / Apelo / Arrependimento / Canção de Amor / Inquietação / Consolação / O Amor É Assim
Cabrocha Do Rocha
Violões Em Funeral
Cabelos Cor de Prata
Serenata Do Adeus
Chão de Estrelas
Silêncio Do Cantor
Compilação 1961
Da Côr Do Pecado
Sorris Da Minha Dor
Promessa
Valsa Do Meu Subúrbio
Cessa Tudo
Serenata
Mulher
Pra Que Mentir
Velho Realejo
Algodão
Falsa Felicidade
A Vida Em Quatro Tempos
Compilação 1974
A Distância...
Risque
Ouça
Molambo
Canção Da Volta
Guardei Minha Viola
Gente Humilde
Suas Mãos
Se Todos Fossem Iguais A Você
Chove Lá Fora
Vingança
Laura
Coletânea 2005
Serenata
Chão De Estrelas
Cabelos Brancos
Noite Cheia De Estrelas
Serra Da Boa Esperança
Pierrot
O Nome Dela Eu Não Digo
Ontem Ao Luar
Faceira
Perfil De São Paulo
Fita Amarela
Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda
Três Lágrimas
Rosa
Viva Meu Samba
Se Todos Fossem Iguais A Você
Discografia completa
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