•   Álbum Anual 1963
  • 
    
  • Mas, Que Nada!
  • Tim Dom Dom
  • Balança Pema
  • Vem Morena
  • Chove Chuva
  • É Só Sambar
  • Rosa, Menina Rosa
  • Quero Esquecer Você
  • Uála Uálalá
  • A Tamba
  • Menina Bonita Não Chora
  • Por Causa De Você, Menina

•   Álbum Anual 1964 (1)
  • 
    
  • Anjo Azul
  • Nena Naná
  • Vamos Embora Uáu
  • Capoeira
  • Gimbo
  • Carnaval Triste
  • A Princesa E O Plebeu
  • A Menina Do Vestido Coral
  • Pula Baú
  • Jeitão De Preto Velho
  • Espero Por Você
  • Não Desanima João

•   Álbum Anual 1964 (2)
  • 
    
  • Descalço No Parque
  • Onde Anda O Meu Amor
  • Bicho Do Mato
  • Vou De Samba Com Você
  • Samba Legal
  • Ôba Lá Lá
  • Gabriela
  • Zópe Zópe
  • Saída Do Porto
  • Dandara, Hei
  • Samba Menina
  • Guerreiro Do Rei

•   Álbum Anual 1965
  • 
    
  • Na Bahia Tem
  • Patapatapata
  • Bom Mesmo É Amar
  • Deixa O Menino Brincar
  • Lalari - Olala
  • Jorge Well
  • O Homen, Que Matou O Homen, Que Matou O Homen Mau O Ale
  • Quase Colorida (Veruschka)
  • Maria Conga
  • Acendo O Fogo
  • Telefone De Brotinho
  • Agora Ninguém Chora Mais

•   Álbum Anual 1967
  • 
    
  • Amor De Carnaval
  • Nascimento De Um Príncipe Africano
  • Jovem Samba
  • Rosa Mas Que Nada
  • Canção De Uma Fan
  • Menina Gata Augusta
  • Tôda Colorida
  • Frases
  • Quanto Mais Te Vejo
  • Vou Andando
  • Sou Da Pesada
  • Si Manda

•   Álbum Anual 1969
  • 
    
  • Criola
  • Domingas
  • Cadê Teresa
  • Barbarella
  • País Tropical
  • Take It Easy My Brother Charles
  • Descobri Que Eu Sou Um Anjo
  • Bebete Vãobora
  • Quem Foi Que Roubou A Sopeira De Porcelana Chinesa Que A Vovó Ganhou Da Baronesa
  • Que Pena
  • Charles Anjo 45

•   Álbum Anual 1970
  • 
    
  • Oba, Lá Vem Ela
  • Zé Canjica
  • Domenica Domingava Num Domingo Linda Toda De Branco
  • Charles Jr.
  • Pulo, Pulo
  • Apareceu Aparecida
  • O Telefone Tocou Novamente
  • Mulher Brasileira
  • Terezinha
  • Fôrça Bruta

•   Álbum Anual 1971
  • 
    
  • Rita Jeep
  • Porque É Proibido Pisar Na Grama
  • Cassius Marcelo Clay
  • Cigana
  • Zula
  • Negro É Lindo
  • Comanche
  • Que Maravilha
  • Maria Domingas
  • Palomaris

•   Álbum Anual 1972 (1)
  • 
    
  • Morre O Burro Fica O Homem
  • O Circo Chegou
  • Paz E Arroz
  • Moça
  • Domingo 23
  • Fio Maravilha
  • Quem Cochicha O Rabo Espicha
  • Caramba
  • Que Nega E Essa
  • As Rosas Eram Todas Amarelas
  • Taj Mahal

•   Álbum Anual 1972 (2)
  • 
    
  • Mas Que Nada
  • Charles Jr
  • Que Pena
  • Take It Easy My Brother Charles
  • Domenica Domingava Num Domingo Linda Toda De Branco
  • Apresentacao
  • Zazueira
  • Chove Chuva
  • Quem Foi Que Roubou A Sopeira De Porcelana Chinesa Que A Vovo Ganhou Da Baronesa
  • Cade Tereza
  • Pandeiro Solo~ Zabumba Solo~ Batucada Solo
  • Pulo, Pulo
  • Hino De Flamengo / Pais Tropical
  • :Banana, Bananeiro
  • Ta Na Hora
  • Domingas
  • Cidade Maravilhosa / HIno De Flamengo

•   Álbum Anual 1973
  • 
    
  • Por Causa De Vocë, Menina / Chove Chuva / Mas Que Nada
  • Agora, Ninguém Chora Mais / Charles, Anjo 45 / Caramba!... Galileu Da Galileia
  • A Minha Menina / Que Maravilha / Zazueira
  • Bebete Vãobora / Crioula / Cadê Tereza
  • País Tropical / Fio Maravilha / Taj Mahal
  • Vendedor De Bananas / Cosa Nostra / Bicho Do Mato
  • Que Nega É Essa / Que Pena / Domingas
  • Vinheta

•   Álbum Anual 1974
  • 
    
  • Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas
  • O Homem Da Gravata Florida (A Gravata Florida De Paracelso)
  • Errare Humanum Est
  • Menina Mulher Da Pele Preta
  • Eu Vou Torcer
  • Magnólia
  • Minha Teimosia, Uma Arma Pra Te Conquistar
  • Zumbi
  • Brother
  • O Namorado Da Viúva
  • Hermes Trismegisto E Sua Celeste Tábua De Esmeraldas
  • Cinco Minutos

•   Álbum Anual 1975 (1)
  • 
    
  • Zagueiro
  • Assim Falou Santo Tomaz De Aquino
  • Velhos, Flores, Criancinhas E Cachorros
  • Dorothy
  • Cuidado Com O Bulldog
  • Para Ouvir No Rádio (Luciana)
  • O Rei Chegou, Viva O Rei
  • Jorge De Capadócia
  • Se Segura Malandro
  • Dumingaz
  • Luz Polarizada
  • Jesualda

•   Álbum Anual 1975 (2)
  • 
    
  • Meu Glorioso São Cristovão
  • Nega
  • Jurubeba
  • Quem Mandou (Pé Na Estrada)
  • Taj Mahal
  • Morre O Burro, Fica O Homem
  • Essa É Pra Tocar No Radio
  • Filhos De Gandhi
  • Sarro

•   Álbum Anual 1975 (3)
  • 
    
  • Pot Pourri: Bebete Vãobora / Crioula / Cadê Tereza
  • Zazueira
  • Pot Pourri: Por Causa De Você, Menina / Chove Chuva / Mas Que Nada
  • Taj Mahal
  • Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas
  • Fio Maravilha
  • Luciana (Para Ouvir No Rádio)
  • Caramba
  • Sarro

•   Álbum Anual 1976 (1)
  • 
    
  • Ponta De Lança Africano (Umbabarauma)
  • Hermes Trismegisto Escreveu
  • O Filósofo
  • Meus Filhos, Meu Tesouro
  • O Plebeu
  • Taj Mahal
  • Xica Da Silva
  • A História De Jorge
  • Camisa 10 Da Gávea
  • Cavaleiro Do Cavalo Imaculado
  • África Brasil (Zumbi)

•   Álbum Anual 1976 (2)
  • 
    
  • Taj Mahal
  • Os Alquimistas Estao Chegando Os Alquimistas
  • Chove Chuva
  • Georgia
  • O Namorado Da Viuva
  • My Lady
  • Jesus De Praga
  • Mas Que Nada
  • Pais Tropical

•   Álbum Anual 1978
  • 
    
  • A Banda Do Zé Pretinho
  • Troca Troca
  • Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite
  • Cadê O Penalty
  • Minha Estrela É Do Oriente
  • Era Uma Vez 13 Pontos
  • Menino Jesus De Praga
  • Amante Amado
  • Berenice
  • Denize Rei
  • Viva São Pedro

•   Álbum Anual 1979
  • 
    
  • Boiadeiro
  • Ive Brussel
  • Adelita
  • Waldomiro Pena
  • Salve Simpatia
  • Menina Crioula
  • Occulatus Abis
  • Cantilenas De São Victor

•   Álbum Anual 1980
  • 
    
  • A Cegonha Me Deixou Em Madureira
  • Alô Alô, Como Vai?
  • Georgia E Jorge
  • Solitário Surfista
  • Ma Ma Ma Ma Maé
  • Cae Cae Caetano
  • Lady Benedicta
  • Mona Lisa, Mona Lisa (Ciúmes De Leonardo)
  • Olha A Pipa

•   Álbum Anual 1981
  • 
    
  • O Dia Que O Sol Declarou O Seu Amor Pela Terra
  • Santa Clara Clareou
  • Oé Oé (Faz O Carro De Boi Na Estrada)
  • Era Uma Vez Um Aposentado Marinheiro
  • Lorraine
  • Curumin Chama Cunhãtã Que Eu Vou Contar (Todo Dia Era Dia De Índio)
  • Katarina, Katarina
  • Ela Mora Em Matogrosso Fronteira Com O Paraguai
  • Para Que Digladiar
  • Luiz Wagner Guitarreiro

•   Álbum Anual 1983
  • 
    
  • Eu Quero Ver A Rainha
  • Conquero
  • Dádiva Dada
  • Taj Mahal / Filho Maravilha / Pais Tropical
  • A Loba Comeu O Canário
  • Ana Tropicana
  • Energia Bom Bom
  • Rio Babilônia
  • O Reino Encantado Do Amor

•   Álbum Anual 1984
  • 
    
  • Senhora Dona Da Casa
  • A Rainha Foi Embora
  • Irene Cara Mia
  • My Little Brother
  • Obsessão Meu Amor
  • Bizantina Bizância
  • Pelos Verdes Mares
  • Me Chamando De Paixão
  • Os Cavaleiros Do Rei Arthur
  • Abenção Mamãe Abenção Papai
  • Hooked On Samba
  • A Terra Do Filho Do Homem (Jerusalém)

•   Álbum Anual 1986
  • 
    
  • Roberto Corta Essa
  • Ladrão Batuta
  • O Amante Vigilante Africano
  • A Fonte De Paulus V
  • Sasaci Pererê
  • Gabriel,Guerreiro Galáctico
  • Elizabeth Blue
  • Pancada De Amor Não Dói
  • Dança Que Isso É Sambafoxé
  • Procura-Se Uma Noiva

•   Álbum Anual 1989
  • 
    
  • Pega Ela De Montão
  • Miss X
  • Homem Do Espaço
  • Um Avião Me Informou
  • Norma Jean
  • Homem De Negócios
  • Cowboy Jorge
  • Mama África

•   Álbum Anual 1990 Pt1
  • 
    
  • Salve Simpatia / A Banda Do Zé Pretinho
  • Santa Clara Clareou / Zazueira
  • Oé Oé Faz O Carro De Boi Na Estrada
  • Selassie / Chove Chuva
  • Que Maravilha
  • País Tropical / Spiro Giro
  • Costa Da Marfim
  • Minha Teimosia, Uma Arma Pra Te Conquistar / O Namorado da Viúva
  • W/Brasil (Chama O Síndico)
  • Homem Do Espaço
  • Charles Anjo 45 / Caramba... Galileu Da Galiléia / Cade Tereza? / Miudinho
  • Ela Mora Na Pavuna

•   Álbum Anual 1990 Pt2
  • 
    
  • Oba Lá Vem Ela / Amante Amado / Pelos Verdes Mares / Nena Naná
  • Zagueiro / Umbabarauma (Ponta de Lança Africano)
  • Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas
  • Menina Sarará / Mas Que Nada
  • Filho Maravilha
  • Mulher Brasileira / Domenica Domingava Num Domingo Linda Toda De Branco / Katarina Katarina / Para Ouvir No Rádio (Luciana)
  • Berenice / O Telefone Tocou Novamente / Denise Rei / Que Pena / O Dia Em Que O Sol Declarou O Seu Amor Pela Terra
  • Ive Brussel
  • Mama África
  • Taj Mahal / A Banda Do Zé Pretinho

•   Álbum Anual 1993
  • 
    
  • Alcohol
  • Eu Sou Cruel
  • Engenho De Dentro
  • Moça Bonita
  • Mulheres No Volante
  • Cowboy Jorge
  • Bumbo Da Mangueira
  • Princesa
  • Goleiro
  • Spirogyra Story

•   Álbum Anual 1995 (1)
  • 
    
  • Ave Anjos Angeli
  • Gostosa
  • Maria Luiza
  • Rabo Preso
  • Gertrudes Bonhausen
  • Homo
  • Musas De Bruxelas
  • Little Black Joe's Band
  • Ubirani Ubiraci
  • Café

•   Álbum Anual 1995 (2)
  • 
    
  • Pisada De Elefante (Radio Version)
  • W/Brasil (Club Dance Version)
  • Dzarm (Radio Version Elétrica)
  • A Banda Do Zé Pretinho (Radio Version)
  • Filho Maravilha (Club Dance Version)
  • País Tropical (Radio Version)
  • Spirogyra Story (Club Dance Version)
  • Alcohol (Radio Version)
  • Engenho De Dentro (Club Dance Version)
  • Taj Mahal (Club Dance Version)
  • Dzarm (Radio Version Acustica)
  • Filho Maravilha (Radio Version)
  • Pisada De Elefante (Club Dance Version)

•   Álbum Anual 1997
  • 
    
  • Cuidado Com O Bulldog
  • A Cegonha Me Deixou Em Madureira
  • Alfredin
  • Bebete Vãobora
  • Charles, Anjo 45
  • Charles, Jr.
  • Domenica Domingava Num Domingo Linda.
  • Homo Sapiens
  • Mas Que Nada
  • Minha Princesa
  • Mulher Brasileira
  • O Homen Da Gravata Florida
  • O Namorado Da Viúva
  • Por Causa De Você Menina
  • Por Causa De Você Menina / Mas Que Nada
  • Quem Cochicha O Rabo Espicha
  • Se Manda

•   Álbum Anual 2001 Pt1
  • 
    
  • Jorge De Capadócia
  • Roberto, Corta Essa / Ponta De Lança Africano (Umababarauma)
  • Balança Pema
  • Comanche
  • O Vendedor De Bananas
  • O Circo Chegou
  • Ive Brussel
  • O Namorado Da Viúva
  • Minha Teimosia, Uma Arma Pra Te Conquistar
  • Take It Easy, My Brother Charles
  • Zazueira

•   Álbum Anual 2001 Pt2
  • 
    
  • Mas, Que Nada
  • Por Causa De Você, Menina / Chove, Chuva
  • Que Maravilha
  • Menina Mulher Da Pele Preta O Telefone Tocou Novamente
  • Que Pena (Eka Já Não Gosta Mais De Mim)
  • País Tropical / Spyro Gyro
  • W/ Brasil (Chama O Síndico)
  • Os Alquimistas Estão Chegando Os Alquimistas
  • Filho Maravilha
  • Taj Mahal

•   Álbum Anual 2004
  • 
    
  • Mexe Mexe
  • Gabriel, Rafael, Miguel
  • O Rei é Rosa Cruz
  • Sao E Salvos
  • Zé Blueman
  • Historia Do Homem
  • Janaina Argentina
  • Eu Bem Que Lhe Avisei
  • Tupinambao
  • O Nome Do Rei é Pelé
  • Desligado
  • Hoje é Din De Festa
  • Maria Helena
  • Chiquinho
  • Funk Astrid
  • Turba Philosophorum
  • C 589

•   Álbum Anual 2007
  • 
    
  • Falsa Magra
  • Zenon Zenon
  • Usted Es Mi Marrón Glasé
  • O Astro
  • Saint Leibowitz
  • Heavy Samba (Para Um Poeta Amigo Meu)
  • Miss Mexe Gal
  • Gama Gush
  • Duas Mulheres
  • Emo

•   Álbum Lançado no Japão
  • 
    
  • Mas Que Nada
  • Influencia Do Jazz
  • A Vida Do Negro
  • Garota De Ipanema
  • Deixa Eu Ficar
  • Gostoso E Sambar
  • Tudo Azul
  • Por Causa De Voce Menina
  • Sanba Do Aviao
  • Japoninho
  • So Danco O Samba
  • Joao Sem Vintem

•   Coletânea 20 Músicas
  • 
    
  • Taj Mahal
  • Curumim, Chama Cunhata Que Vou Contar
  • W/Brasil
  • Por Causa De Você, Menina / Chove, Chuva / Mas, Que Nada
  • O Dia Que O Sol Declarou Seu Amor Pela Terra
  • Os Alquimistas Estão Chegando...
  • Amante Amado
  • Minha Teimosia, Uma Arma Pra Te Conquistar
  • Waldomiro Pena
  • Menina Mulher Da Pele Preta
  • Filho Maravilha (Fio Maravilha)
  • Xica Da Silva
  • Jorge Da Capadócia
  • O Namorado Da Viúva
  • O Telefone Tocou Novamente
  • O Circo Chegou
  • Oba, Lá Vem Ela
  • Mano Caetano
  • País Tropical
  • Roberto, Corta Essa Ponta De Lança Africano (Umbabarauma)
•