•   Álbum Anual 1967
  • 
    
  • Três Pontas
  • Crença
  • Irmão De Fé
  • Travessia
  • Canção Do Sal
  • Morro Velho
  • Gira Girou
  • Maria, Minha Fé
  • Catavento
  • Outubro

•   Álbum Anual 1968
  • 
    
  • Travessia (Bridges)
  • Vera Cruz
  • Tres Pontas
  • Outubro
  • Courage
  • Rio Vermelho
  • Gira, Girou
  • Morro Velho
  • Catavento
  • Canção Do Sal

•   Álbum Anual 1969
  • 
    
  • Sentinela
  • Rosa Do Ventre
  • Pescaria (Canoeiro) / O Mar É Meu Chão
  • Tarde
  • Bêco Do Mota
  • Pai Grande
  • Quatro Luas
  • Sunset Marquis 333 Los Angeles
  • Aqui,Oh!

•   Álbum Anual 1970
  • 
    
  • Para Lennon E McCartney
  • Amigo, Amiga
  • Maria Três Filhos
  • Clube Da Esquina
  • Canto Latino
  • Durango Kid
  • Pai Grande
  • Alunar
  • A Felicidade

•   Álbum Anual 1972
  • 
    
  • Tudo Que Você Podia Ser
  • Cais
  • O Trem Azul
  • Saídas E Bandeiras Nᵒ 1
  • Nuvem Cigana
  • Cravo E Canela
  • Dos Cruces
  • Um Girassol Da Cor De Seu Cabelo
  • San Vicente
  • Estrelas
  • Clube Da Esquina Nº 2
  • Paisagem Da Janela
  • Me Deixa Em Paz
  • Os Povos
  • Saídas E Bandeiras Nᵒ 2
  • Um Gosto De Sol
  • Pelo Amor De Deus
  • Lilia
  • Trem De Doido
  • Nada Será Como Antes
  • Ao Que Vai Nascer

•   Álbum Anual 1973
  • 
    
  • Os Escravos De Jó
  • Carlos, Lúcia, Chico E Tiago (Eu Sou Uma Preta Velha Aqui Sentada Ao Sol)
  • Milagre Dos Peixes
  • A Chamada
  • Pablo Nº 2
  • Tema Dos Deuses
  • Hoje É Dia De El-Rey
  • A Última Sessão De Música
  • Cadê
  • Sacramento
  • Pablo

•   Álbum Anual 1974
  • 
    
  • A Matança Do Porco / Xá-Mate
  • Bodas
  • Milagre Dos Peixes
  • Outubro
  • Sacramento
  • Nada Será Como Antes
  • Hoje É Dia De El Rey
  • Sabe Você
  • Viola Violar
  • Cais
  • Clube Da Esquina
  • Tema Dos Deuses
  • A Última Sessão De Música
  • San Vicente
  • Chove Lá Fora
  • Pablo

•   Álbum Anual 1975
  • 
    
  • Minas
  • Fé Cega, Faca Amolada
  • Beijo Partido
  • Saudade Dos Aviões Da Panair (Conversando No Bar)
  • Gran Circo
  • Ponta De Areia
  • Trastevere
  • Idolatrada
  • Leila (Venha Ser Feliz)
  • Paula E Bebeto
  • Simples

•   Álbum Anual 1976
  • 
    
  • Fazenda
  • Calix Bento
  • Volver A Los 17
  • Menino
  • O Que Será (À Flor Da Pele)
  • Carro De Boi
  • Caldera
  • Promessas De Sol
  • Viver De Amor
  • Lua Girou
  • Circo Marimbondo
  • Minas Geraes

•   Álbum Anual 1977
  • 
    
  • Raça (Hasa) (Race)
  • Fairy Tale Song (Cadê)
  • Francisco
  • Nothing Will Be As It Was (Nada Será Como Antes)
  • Cravo E Canela (Clove And Cinnamon)
  • The Call (Chamada)
  • One Coin (Tostão)
  • Saídas E Bandeiras (Exits And Flags)
  • Os Povos (The People)

•   Álbum Anual 1978
  • 
    
  • Credo
  • Nascente
  • Ruas Da Cidade
  • Paixão E Fé
  • Casamento De Negros
  • Olho D Água
  • Canoa, Canoa
  • O Que Foi Feito Deverá (De Vera)
  • Mistérios
  • Pão E Água
  • E Daí? (A Queda)
  • Canção Amiga
  • Cancion Por La Unidad De Latino America
  • Tanto
  • Dona Olímpia (Your Moon)
  • Testamento
  • A Sêde Do Peixe (Para O Que Não Tem Solução)
  • Léo
  • Maria, Maria
  • Meu Menino
  • Toshiro
  • Reis E Rainhas Do Maracatu (Tema dos Estudantes do Samba de Três Pontas)
  • Que Bom, Amigo

•   Álbum Anual 1979
  • 
    
  • Pablo II
  • Pablo
  • Pablo II
  • Idolatrada
  • Unencounter
  • Maria Maria
  • Journey To Dawn
  • O Cio Da Terra
  • Paula & Bebeto
  • Maria Tres Filhos
  • Credo
  • Alouca

•   Álbum Anual 1980
  • 
    
  • O Velho
  • Peixinhos Do Mar
  • Tudo
  • Canção Da América
  • Sueño Con Serpientes
  • Roupa Nova
  • Povo Da Raça Brasil
  • Sentinela
  • Cantiga (Caicó) Tema Folclórico
  • Bicho Homem
  • Itamarandiba
  • Um Cafuné Na Cabeça, Malandro, Eu Quero Até De Macaco
  • Peixinhos Do Mar

•   Álbum Anual 1981
  • 
    
  • Crescente / Cavaleiros Do Céu
  • Amor Amigo
  • De Magia, De Dança E Pés
  • Notícias Do Brasil (Os Pássaros Trazem)
  • Vida
  • Caçador De Mim
  • Sonho De Moço
  • Nos Bailes Da Vida
  • Coração Civil
  • Bela Bela

•   Álbum Anual 1982
  • 
    
  • Evocação Das Montanhas (Poema Sonoro)
  • Teia De Renda
  • Anima
  • Olha
  • Coração Brasileiro
  • As Várias Pontas De Uma Estrela
  • Comunhão
  • Certas Canções
  • Filho
  • Essa Voz
  • No Analices (Vinheta)

•   Álbum Anual 1983
  • 
    
  • Coração De Estudante
  • A Noite Do Meu Bem
  • Paisagem Na Janela
  • Cuitelinho
  • Caxangá
  • Nos Bailes Da Vida
  • Menestrel Das Alagoas
  • Brasil
  • Canção Do Novo Mundo
  • Um Gosto De Sol
  • Solar
  • Para Lennon E McCartney
  • Maria Maria

•   Álbum Anual 1985
  • 
    
  • Portal Da Cor
  • Caso De Amor
  • Noites Do Sertão
  • Mar Do Nosso Amor
  • Lágrimas Do Sul
  • Raça
  • Encontros E Despedidas
  • Quem Perguntou Por Mim
  • A Primeira Estrela
  • Vidro E Corte
  • Radio Experiência

•   Álbum Anual 1986
  • 
    
  • Nuvem Cigana
  • Pensamento
  • Nós Dois
  • Lágrima Do Sul
  • Louvação À Mariama
  • Amor De Índio
  • A Barca Dos Amantes
  • Tarde
  • No Bailes Da Vida

•   Álbum Anual 1987
  • 
    
  • Planeta Blue
  • O Vendedor De Sonhos
  • Yauaretê
  • Cidade Encantada
  • Meu Mestre Coração
  • Dança Dos Meninos
  • Eldorado
  • Carta À República
  • Morro Velho
  • Mountain
  • Canções E Momentos

•   Álbum Anual 1988
  • 
    
  • River Phoenix (Carta A Um Jovem Ator)
  • Feito Nós
  • La Bamba
  • Fruta Boa
  • Sêmen
  • Don Quixote
  • San Vicente
  • Sem Fim
  • Bola De Meia, Bola De Gude

•   Álbum Anual 1990
  • 
    
  • Abertura
  • Txai
  • Baü Mētóro
  • Coisas Da Vida
  • Hoeiepereiga
  • Estórias Da Floresta
  • Yanomami E Nós - Pacto De Vida
  • Awasi
  • A Terceira Margem Do Rio
  • Benke
  • Sertão Das Águas
  • Que Virá Dessa Escuridão?
  • Curi Curi
  • Nozanina
  • Baridjumokô

•   Álbum Anual 1991
  • 
    
  • Vevecos, Panelas E Canelas
  • Um Índio
  • Planeta Blue
  • Canção Do Sal
  • Ponto De Encontro
  • Luar Do Sertão
  • Brejo Da Cruz
  • Quem É Você
  • Beatriz
  • Estrada Do Sol
  • Hello Goodbye

•   Álbum Anual 1993
  • 
    
  • Seis Horas Da Tarde
  • Estrelada
  • De Um Modo Geral...
  • Angelus
  • Coisas De Minas
  • Hello Goodbye
  • Sofro Calado
  • Clube Da Esquina Nº 2
  • Meu Veneno
  • Only A Dream In Rio
  • Qualquer Coisa A Haver Com O Paraiso
  • Vera Cruz
  • Novena
  • Amor Amigo
  • Sofro Calado

•   Álbum Anual 1995
  • 
    
  • Que Bom Amigo (It s So Good My Friend)
  • Canção De América (Unencounter)
  • Eu Sei Que Vou Te Amar (I Know I ll Love You)
  • Coração de Estudante (A Student's Heart)
  • Estrelada (Starry)
  • Veja Esta Canção (See This Song)
  • Simples (Simple)
  • Vera Cruz
  • O Cio Da Terra (The Earth In Heat)
  • Paula E Bebeto (Paula And Bebeto)
  • Bola Da Meia, Bola De Gude (Stickball And Marbles)
  • Panis Angelicus (The Bread Of Angels)
  • Milagre Dos Peixes, Suite (Miracle Of The Fishes)

•   Álbum Anual 1997
  • 
    
  • Louva-a-deus
  • O Cavaleiro
  • Guardanapos De Papel (Portuguese Version)
  • Cuerpo Y Alma
  • Rouxinol
  • Janela Para O Mundo
  • E Agora, Rapaz?
  • Levantados Do Chão
  • Ana Maria
  • Ol' Man River
  • Os Tambores De Minas
  • Biromes Y Servilletas (Spanish Version)

•   Álbum Anual 1998
  • 
    
  • O Que Foi Feito Devera
  • Cavaleiros Do Céu
  • Calix Bento
  • Paula E Bebeto
  • Corsário
  • Léo
  • Caçador De Mim
  • Ponta De Areia
  • O Rouxinol
  • E Agora Rapaz?
  • Guardanapos De Papel
  • Janela Para O Mundo
  • Levantados Do Chão
  • San Vicente
  • Nos Bailes Da Vida
  • Os Tambores De Minas
  • Canções E Momentos

•   Álbum Anual 1999
  • 
    
  • Aqueles Olhos Verdes
  • Certas Coisas
  • Only You
  • Mas Que Nada
  • Frenesi
  • Não Sei Dançar
  • Resposta
  • Beat It
  • Se Alguém Telefonar
  • Rosa Maria
  • Castigo
  • Ooh Child
  • Lagrima Flor
  • Barulho De Trem
  • Lamento No Morro

•   Álbum Anual 2000
  • 
    
  • Sebastian
  • Duas Sanfonas
  • Ponta De Areia Theme
  • Bom Dia
  • Trovoada
  • Something
  • Maria
  • Lar Hospitalar
  • Yo Vengo A Ofrecer Mi Corazon
  • Dora
  • Xica Da Silva
  • Canção Do Sal
  • Dinamarca
  • Palco Theme
  • Baião Da Garoa

•   Álbum Anual 2002
  • 
    
  • A Feminina Voz Do Cantor
  • Casa Aberta
  • Beleza E Canção
  • Tristesse
  • Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor
  • Imagem E Semelhança
  • A Lágrima E O Rio
  • Voa Bicho
  • Outro Lugar
  • Às Vezes Deus Exagera
  • Cantaloupe Island
  • Pietá
  • Beira-Mar Novo
  • Os Meninos De Araçuaí
  • Boa Noite
  • Vozes Do Vento

•   Álbum Anual 2005
  • 
    
  • Sereia
  • Senhor Do Tempo
  • Lobisomem
  • Perigo
  • Senhor Do Tempo (Instrumental)
  • Perigo (Instrumental)
  • Michelangelo
  • Sereia (Instrumental)
  • Senhor Do Tempo

•   Álbum Anual 2008
  • 
    
  • Tudo Que Você Podia Ser
  • Dias Azuis
  • Cais
  • O Vento
  • Tarde
  • Brigas Nunca Mais
  • Caminhos Cruzados
  • Inútil Paisagem
  • Chega De Saudade
  • Medo De Amar
  • Velho Riacho
  • Esperança Perdida
  • Trem De Ferro
  • Samba Do Avião

•   Álbum Anual 2010
  • 
    
  • E a Gente Sonhando
  • Flor de Ingazeira
  • O Ateneu
  • Do Samba, Do Jazz, Do Menino, Do Bueiro
  • Estrela Estrela
  • Raras Maneiras
  • O Sol
  • Espelho de Nós
  • Me Faz Bem
  • Resposta Ao Tempo
  • Amor Do Céu, Amor Do Mar
  • Gota de Primavera
  • Adivinha O Que
  • Sorriso
  • Olhos Do Mundo
  • Eu Pescador

•   Álbum Anual 2011 Pt1
  • 
    
  • Canção Amiga - Estrela Blanco
  • Cigarra - Tatih Köhler
  • Clube Da Esquina 2 - Pedro Sol and Delia Fisher*
  • Clube Da Esquina - Varios
  • Aqui É O País Do Futebol - Estrela Blanco
  • Raça - Pedro Sol, Lui Coimbra, Delia Fisher*, Tatih Köhler and Estrela Blanco
  • Caxanga - Jonas Hammar
  • Morro Velho - Wladimir Pinheiro
  • Maria Maria - Marya Bravo
  • Caicó (Cantigas) - Cássia Raquel
  • Paula E Bebeto - Pedro Sol, Tatih Köhler, Cláudio Lins, Tatih Köhler and Estrela Blanco
  • Saudades Dos Aviões Da Panair - Pedro Sol

•   Álbum Anual 2011 Pt2
  • 
    
  • Caçador De Mim - Cláudio Lins
  • Milagre dos Peixes - Tatih Köhler
  • Cais - Marya Bravo
  • Encontros e Despedidas - Delia Fisher* and Jules Vandystad
  • Canção Da América (Unencounter) - Jules Vandystad
  • Coração de Estudante - Milton Nascimento
  • Ponta de Areia - Tatih Köhler and Estrela Blanco
  • Fé Cega, Faca Amolada - Sergio Dalcin
  • Credo - Lui Coimbra
  • San Vicente - Pedro Sol
  • Para Lennon E MacCartney - Pedro Sol
  • O Que Foi Feito Devera (De Vera) - Jules Vandystadt and Marya Bravo
  • Canto Latino / Sentinela / Menino - Cassia Raquel and Wladimir Pinheiro

•   Álbum Anual 2013 CD1
  • 
    
  • Cais
  • Vera Cruz - Part.: Wagner Tiso
  • Canção Do Sal
  • Clube Da Esquina Nº2 - Part.: Lo Borges
  • Nuvem Cigana
  • Lília
  • Anima
  • Lágrimas Do Sul
  • Amor De Índio
  • Promessas Do Sol
  • Morro Velho
  • Raça

•   Álbum Anual 2013 CD2
  • 
    
  • Maria Maria
  • Nos Bailes Da Vida
  • Nada Será Como Antes - Part.: Lo Borges
  • Para Lennon E McCartney - Part.: Lo Borges
  • O Trem Azul
  • Um Girassol Da Cor Do Seu Cabelo
  • Sofro Calado
  • Canções E Momentos
  • Canção Da América
  • Coração De Estudante - Part.: Wagner Tiso
  • Travessia

•   Álbum Anual 2015
  • 
    
  • Clube Da Esquina No 2
  • Gran Circo
  • Pot-pourri: Nascimento / Travessia
  • Pot-pourri: Som Do Céu / Nada Será Como Antes
  • Meditação
  • Um Cafuné Na Cabeça Malandro, Eu Quero Até De Macaco
  • Belafonte Citação: Poema  sem Fronteiras
  • Fé Cega, Faca Amolada
  • Tamarear Participação Especial: Stanley Jordan
•