•   Álbum Anual 1952
  • 
    
  • Suburbana
  • Torturante Ironia
  • Faceira
  • Quase Que Eu Disse
  • Vestido De Lágrimas
  • Maria
  • Arrependimento
  • Favela
  • Três Lágrimas
  • Longe Dos Olhos
  • Menos Eu
  • No Rancho Fundo

•   Álbum Anual 1955
  • 
    
  • Cabelos Cor De Prata
  • Minha Cara
  • Não Me Pergunte
  • Boa Noite, Amor
  • Pastora Dos Olhos Castanhos
  • Você Voltou
  • Nunca Soubeste Amar
  • Violões Em Funeral

•   Álbum Anual 1956
  • 
    
  • Arrependimento
  • Meu Companheiro
  • Feitiço Da Vila
  • Ave Maria
  • Favela
  • A Voz Do Violão
  • Casinha Pequenina
  • Desquitada

•   Álbum Anual 1957
  • 
    
  • Serenata
  • Viva Meu Samba
  • Há Um Segredo Em Teus Cabelos
  • A Única Rima
  • Poema Dos Olhos Da Amada
  • Porto Dos Casais
  • Feitio De Oração
  • Maringá
  • Meu Segredo
  • Quase Que Eu Disse
  • Fita Amarela
  • Dona Da Minha Vontade

•   Álbum Anual 1958
  • 
    
  • Cabelos Brancos
  • Foi Uma Pedra Que Rolou
  • Saudade de Você
  • Uma Jura Que Fiz
  • Chuvas de Verão
  • Serra da Boa Esperança
  • Compromisso Com A Saudade
  • Talento Não Tem Idade
  • Reverso
  • Piston de Gafieira
  • Pastora dos Olhos Castanhos
  • Quando O Samba Acabou

•   Álbum Anual 1960
  • 
    
  • Viva Meu Samba
  • Saudade Dela
  • Até Breve
  • Juramento Falso
  • Minha Palhoça
  • Nos Braços De Isabel
  • Cabelos Brancos
  • Chuvas De Verão
  • Inquietação
  • Três Lágrimas
  • Chão de Estrelas - Arranha Céu
  • Arrependimento
  • Na Aldeia
  • A Tua Vida É Um Segredo
  • Feitiço Da Vila
  • Violões Em Funeral
  • Até Amanhã

•   Álbum Anual 1961
  • 
    
  • Minha Palhoça
  • Serenata
  • Vitória
  • Feitiço da Vila
  • Sorris da Minha Dor
  • Saudade Dela
  • Feitio de Oração
  • Cigana
  • Fita Amarela
  • Serenata do Adeus
  • Meus Vinte Anos
  • Até Breve

•   Álbum Anual 1962
  • 
    
  • No Rancho Fundo
  • Morena Boca de Ouro
  • Três Lágrimas
  • Faceira
  • É Luxo Só
  • Terra Seca
  • Maria
  • Tu
  • Risque
  • Aquarela do Brasil

•   Álbum Anual 1964
  • 
    
  • Rosa De Maio
  • Carinhoso
  • Seresta N 5
  • Manhã De Carnaval
  • Canção Do Eterno Adeus
  • Azulão
  • Eterna Canção
  • Um Cantinho E Você
  • O Amor é Assim
  • Na Casa Branca Da Serra
  • Coração
  • O Balão Do Amor

•   Álbum Anual 1967
  • 
    
  • Mimi
  • Duas Janelas
  • Na Baixa Do Sapateiro
  • Como Os Rios Correm Pro Mar
  • Rancho Fundo
  • Sinha Moça Chorou
  • Maria
  • Santa Dos Meus Amores
  • Deusa Da Minha Rua
  • Serrana
  • Gaviota
  • Olho Nela

•   Álbum Anual 1968 (1)
  • 
    
  • Faceira
  • Bahia
  • Tu!
  • Perdao
  • E Mentira, Oi!
  • Um Samba Em Piedade
  • Morena, Boca De Ouro
  • Tres Lagrimas
  • Eu Vou Pra Maranhao
  • Flor De Inverno
  • Segura Esta Mulher
  • Malandro Sofredor

•   Álbum Anual 1968 (2)
  • 
    
  • Chão de Estrelas
  • Arrependimento
  • Arranha Céu
  • Inquietação
  • Madrugada
  • Minha Palhoça
  • Quase que eu Disse
  • Pastorinhas
  • Confessando que te Adoro
  • Professôra
  • Choro por teu Amor
  • Nunca Mais

•   Álbum Anual 1968 (3)
  • 
    
  • Maria
  • Suburbana
  • Torturante Ironia
  • Faceira
  • Quasi Que Eu Disse
  • Favela
  • Arrependimento
  • Longe Dos Olhos
  • Menos Eu
  • No Rancho Fundo

•   Álbum Anual 1969 (1)
  • 
    
  • Se Tu Soubesses
  • O Amor E Assim
  • Com O Pensamento Em Voce
  • Maria
  • Nao
  • Katia
  • Modinha
  • Meu Amigo Violao
  • Nao Voltaras... Nem Voltarei...
  • Ninotchka
  • Nao Me Abandones Nunca
  • Que E, Que E?

•   Álbum Anual 1969 (2)
  • 
    
  • Por Causa Desta Cabocla
  • Teus Ciúmes
  • Saudade Dela
  • Até Breve
  • Eu Não Sei
  • Passarinho
  • Um Caboclo Abandonado
  • Torturante Ironia
  • Adeus, Felicidade
  • Há Um Segredo Em Teus Cabelos
  • Quanto Eu Sinto
  • Lua Triste

•   Álbum Anual 1969 (3)
  • 
    
  • Último Desejo
  • Que Importa P'ra Nós Dois A Despedida?
  • E O Destino Desfolhou
  • Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda
  • O Pião
  • Cinco Letras Que Choram (Adeus)
  • Caixinha De Música
  • O Nome Dela Não Digo
  • Aconteceu Assim
  • Preto Velho
  • Cabeça Chata

•   Álbum Anual 1970 (1)
  • 
    
  • Serenata
  • Apêlo
  • Arrependimento
  • Canção De Amor
  • Quase Que Eu Disse
  • Nossos Momentos
  • Inquietação
  • Consolação
  • Meus Vinte Anos
  • Chão De Estrelas
  • Mente Ao Meu Coração
  • Serra Da Boa Esperança
  • Andorinha
  • O Amor É Assim
  • Tristezas Não Pagam Dívidas
  • Modinha

•   Álbum Anual 1970 (2)
  • 
    
  • A Noite É Grande
  • Canção Da Volta
  • Portão Antigo
  • Se Eu Morresse Amanhã De Manhã
  • Suas Mãos
  • O Amor E A Rosa
  • Valsa De Uma Cidade
  • Fita Amarela
  • Tudo Foi Surpresa
  • Meus Vinte Anos
  • Um Juramento Falso
  • Longe Dos Olhos
  • Chora, Cavaquinho
  • Coração
  • Juramento Falso
  • Doce Veneno
  • Chuva Miúda

•   Álbum Anual 1971
  • 
    
  • Minha Casa
  • Não Me Diga Adeus
  • Onde O Céu é Mais Azul
  • Doutor Em Samba
  • Cabeça Chata
  • O Sol Nasceu Pra Todos
  • Roedeira
  • Marina
  • Um Caboclo Apaixonado
  • Na Baixa Do Sapateiro
  • Agora é Cinza

•   Álbum Anual 1973 Pt1
  • 
    
  • Onde O Céu Azul É Mais Azul
  • Fica Doido Varrido
  • Dá Nela
  • Na Grota Funda
  • No Rancho Fundo
  • Faceira
  • Vou Andando
  • O Bonde De São Januário
  • O Trem Atrazou
  • Nunca Mais
  • A Jangada Voltou Só
  • João Valentão
  • O Que É Que A Baiana Tem?
  • A Preta Do Acarajé

•   Álbum Anual 1973 Pt2
  • 
    
  • Marina
  • Dóra
  • Fala Meu Louro
  • Recife, Cidade Lendária
  • Chão De Estrelas
  • Silêncio Do Cantor
  • A Voz Do Violão
  • Coração Ingrato
  • A Menina "Presidência"
  • Cidade Maravilhosa
  • É Bom Parar
  • Nêga Do Cabelo Duro
  • Linda Lourinha
  • Linda Morena
  • A-E-I-O-U
  • Mamãe Eu Quero

•   Álbum Anual 1973 Pt3
  • 
    
  • Ride Palhaço
  • Florisbela
  • A Jardineira
  • Pastorinhas
  • Teu Cabelo Não Nega
  • Se É Por Falta De Adeus
  • Até Amanhã
  • Jangada
  • Cabeça Chata
  • Porto Dos Casais
  • Galo Garnizé
  • Anedotas

•   Álbum Anual 1973 Pt4
  • 
    
  • Cordiais Saudações
  • Cabrocha Do Rocha
  • Lenço No Pescoço
  • Rapaz Folgado
  • Palpite Infeliz
  • Cabelos Côr De Prata
  • Pierrôt
  • Serenata Do Adeus
  • Saudade Dela
  • Ai Que Saudades Da Amélia
  • Quem Há De Dizer
  • Prece
  • Coração
  • Goodbye
  • Não Tem Tradução

•   Álbum Anual 1974
  • 
    
  • Beco Sem Saída
  • Largo Da Lapa
  • Você Voltou
  • Longe Dos Olhos
  • Não Me Pergunte
  • Tristeza Do Jeca
  • Serenata
  • Minha Casa
  • Velho Realejo
  • Deusa Da Minha Rua
  • Alucinação
  • Não

•   Álbum Anual 1975 (1)
  • 
    
  • Quem Há De Dizer
  • Ontem, Ao Luar
  • Canta Maria
  • A Mulher Que Ficou Na Taça
  • Íntima Lágrima
  • Deus Olha o Meu Brasil
  • Não
  • Mulher
  • Novos Rumos
  • Minha Casa
  • Alucinação
  • Professora

•   Álbum Anual 1975 (2)
  • 
    
  • Deusa Da Minha Rua
  • Rancho Fundo
  • Como Os Rios Que Correm Pro Mar
  • Maria
  • Na Baixa Do Sapateiro
  • Não Me Abandones Nunca
  • Mimi
  • Serrana
  • Santa Dos Meus Amores
  • Se Tu Soubesses
  • Modinha
  • Não!...

•   Álbum Anual 1978
  • 
    
  • Chuva Miúda
  • Fica Doido, Varrido
  • Cordiais Saudações
  • Serenata
  • Pierrot
  • Serenata Do Adeus
  • Chão De Estrelas
  • Carinhoso
  • Quem Há De Dizer
  • Solamente Una Vez
  • Quizás, Quizás, Quizás
  • Besame Mucho
  • El Rey
  • Aquarela Brasileira
  • Até Amanhã

•   Álbum Anual 1981
  • 
    
  • Na Baixa Do Sapateiro
  • Os Quindins de Yayá
  • Maria
  • Pot-pourri de Carnaval: Linda Lourinha / Linda Morena / Aeiou Da Bliu / Mamãe Eu Quero / Florisbela / A Jardineira / Velhos Carnavais / Pastorinhas
  • Poema Dos Olhos Da Amada
  • É Bom Parar / Nêga Do Cabelo Duro
  • Pot-Pourri: Feitiço Da Vila / Apelo / Arrependimento / Canção de Amor / Inquietação / Consolação / O Amor É Assim
  • Cabrocha Do Rocha
  • Violões Em Funeral
  • Cabelos Cor de Prata
  • Serenata Do Adeus
  • Chão de Estrelas
  • Silêncio Do Cantor

•   Compilação 1961
  • 
    
  • Da Côr Do Pecado
  • Sorris Da Minha Dor
  • Promessa
  • Valsa Do Meu Subúrbio
  • Cessa Tudo
  • Serenata
  • Mulher
  • Pra Que Mentir
  • Velho Realejo
  • Algodão
  • Falsa Felicidade
  • A Vida Em Quatro Tempos

•   Compilação 1974
  • 
    
  • A Distância...
  • Risque
  • Ouça
  • Molambo
  • Canção Da Volta
  • Guardei Minha Viola
  • Gente Humilde
  • Suas Mãos
  • Se Todos Fossem Iguais A Você
  • Chove Lá Fora
  • Vingança
  • Laura

•   Coletânea 2005
  • 
    
  • Serenata
  • Chão De Estrelas
  • Cabelos Brancos
  • Noite Cheia De Estrelas
  • Serra Da Boa Esperança
  • Pierrot
  • O Nome Dela Eu Não Digo
  • Ontem Ao Luar
  • Faceira
  • Perfil De São Paulo
  • Fita Amarela
  • Eu Sonhei Que Tu Estavas Tão Linda
  • Três Lágrimas
  • Rosa
  • Viva Meu Samba
  • Se Todos Fossem Iguais A Você
•